= 눈의 여왕을 물리친 후 자유를 되찾게 된 트롤 왕국. 올름은 자신이 직접 눈의 여왕을 무찔렀다는 엄청난 거짓말을 한다. 그의 거짓말을 믿는 트롤 왕국의 왕은 공주 매리벨을 올름에게 결혼시키려 한다. 하지만 눈덩이처럼 불어난 올름의 거짓말은 봉인된 악당 스노우 킹을 깨우게 된다.
스노우 킹은 매리벨 공주를 납치하고 다시 위기속에 빠진 트롤 왕국을 구하기 위해 올름과 기사 에로그는 험난한 여행을 시작한다.
■ 숲속으로
= 아이가 없는 베이커(제임스 코든 분)씨와 베이커 부인(에밀리 블런트 분) 앞에 마녀(메릴 스트립 분)가 찾아와 피처럼 붉은 망토, 우유처럼 하얀 소, 옥수수처럼 노란 머리카락 그리고 순금처럼 빛나는 구두를 100년만에 찾아온 푸른 달이 뜨기 전에 찾으면 아이가 생긴다고 말해준다. 하지만 시간은 단 3일뿐. 베이커 부부는 숲 속으로 험난한 여정을 떠난다.
